3Q22 NAND 플래시 시장 공급 과잉, 가격 시세 0~5% 하락, TrendForce 발표

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달소
출처 https://www.techpowerup.com/296037/nand-flash-market-oversupplied-in-3q22-price-quotes-to-drop-by-0-5-says-trendforce 

환율이 너무많이올라서.. 체감이 될지모르겠습니다..

 


 

TrendForce 연구에 따르면 Kioxia와 WDC의 출력이 매월 증가함에 따라 생산 능력이 증가하는 비트 수요를 충족하기에 충분하다는 것이 분명해졌습니다. 그러나 랩톱과 같은 소비자 전자 제품에 대한 팬데믹 이후 수요는 더 이상 주문 지연으로 이어지지 않을 것입니다. 팬데믹(세계적 대유행)으로 인한 중국 스마트폰 브랜드의 재고 소진 둔화와 인플레이션 상승이 맞물려 3Q22 NAND Flash 시장의 공급 과잉으로 이어져 3Q22 가격이 0~5% 하락할 것으로 예상된다.

 

클라이언트 SSD의 경우 비즈니스 노트북 주문에 대한 백스톱은 남아 있지만 소비자 노트북 및 크롬북 주문에 대한 수요는 2021년에 뒤처져 있습니다. 특히 PC 브랜드 재고가 더 보수적이기 때문입니다. 적극적으로 재고를 줄이려는 의도는 분명하며 성수기 주문량은 작년에 뒤쳐질 수 있습니다. 그러나 SSD 생산 능력이 점차 정상화되면서 클라이언트 SSD의 공급이 계속 증가하고 있습니다. 또한 Kioxia 및 WDC 제품의 출하가 연속적으로 전달되었습니다. 재고의 급격한 증가를 피하기 위해 공급 측에서는 가격 급등을 기꺼이 허용합니다. 클라이언트 SSD 가격은 3분기에 방향을 바꾸어 약 3-8% 하락할 것으로 예상됩니다.

 

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엔터프라이즈 SSD의 경우 하이퍼스케일 데이터 센터의 구매 주문이 여전히 강하고 다른 제품에 비해 고객의 엔터프라이즈 SSD 재고 수준이 여전히 합리적이어서 SSD 구매의 지속적인 성장을 유도하고 있습니다. 3Q22 글로벌 엔터프라이즈 SSD 구매 용량은 전분기 대비 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 최종 제품에 대한 수요가 급격히 감소함에 따라 엔터프라이즈 SSD는 현재 모든 공급업체가 선호하는 판매 범주입니다. 공급 증가는 필연적으로 가격 경쟁을 심화시킬 것입니다. 결과적으로 기업용 SSD 가격은 3분기에도 오르지 않고 2분기 수준을 유지하기 어려울 전망이다.

 

eMMC 측면에서 크롬북에 대한 수요는 2Q22 이후 지속적으로 감소하고 있다. 3Q22 넷콤 제품 수요는 상대적으로 낙관적이지만 eMMC 가격 하락 추세에는 아직 역부족이다. 더 넓은 시장에 대한 이전의 원자재 오염 사고의 영향은 점차 희미해졌습니다. 소비자 제품 수요가 좋지 않은 상황에서 공급자가 수익성을 유지하기 위해 2D eMMC 제품 가격을 지원하는 것은 어렵습니다. 현재 공급과잉 상태로 eMMC 가격은 2022년 3분기에 3~8% 하락할 전망이다.

 

UFS의 경우 스마트폰 출하 부진과 소비시장 냉각 추세가 변함이 없어 비트 수요 증가세를 억제하고 있다. 연초 Kioxia/WDC 원자재 오염 사건이 3D NAND의 총 생산량에 미치는 영향이 점차 줄어들었습니다. 앞서 언급한 업체들의 생산능력 회복으로 UFS 제품 공급이 안정적이다. 수요 전망이 약하고 공급이 늘어나면서 가격이 압박을 받기 시작했습니다. 현재의 수요 상황으로 볼 때 공급자들이 큰 폭의 가격 인하를 하여도 수요 자극에 미치는 영향은 매우 제한적이다. 따라서 UFS의 가격은 2022년 3분기에 3~8% 하락할 것으로 예상되며 판매된 비트 수는 낮은 수준을 유지할 것이다.

 

낸드플래시 웨이퍼의 경우 가격 하락이 예상되는 만큼 3분기 웨이퍼 구매 건수는 성수기와 중국 팬데믹으로 2분기 대비 반등할 가능성이 있다. 동시에 업스트림 공급에 대한 플래그 지정의 영향은 점차 줄어들었고 공급 측에서는 웨이퍼 공급을 계속 확대했습니다. 모듈 제조업체는 재고를 줄이기 위해 적극적인 가격 인하 전략을 채택하기 시작했습니다. 웨이퍼 계약과 현물 가격의 격차를 줄이기 위해 기업들은 5월 웨이퍼 계약 가격을 동시에 인하하기 시작했고 6월 계약 가격 축소는 거의 10%까지 확대될 수 있다. 따라서 5월에 이미 웨이퍼 가격이 하락했기 때문에 3분기 하락폭은 5~10% 수준으로 완화될 수 있다.

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