글로벌 상위 10대 파운드리 4분기 매출 7.9% 증가, 2023년 연간 총액 1,115억 4천만 달러 달성

TSMC 점유율이 ㅎㄷㄷ

최신 TrendForce 보고서에 따르면 세계 10대 반도체 파운드리의 2023년 4분기 매출은 7.9% 증가하여 304억 9천만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 주로 중저가형 스마트폰 AP, 주변기기 PMIC 등 스마트폰 부품에 대한 지속적인 수요에 의해 주도됩니다. Apple의 최신 기기 출시 시즌도 크게 기여하여 A17 칩셋과 OLED DDI, CIS, PMIC를 포함한 관련 주변 장치 IC의 출하를 촉진했습니다. TSMC의 프리미엄 3nm 공정은 매출 기여도를 눈에 띄게 향상시켜 이번 분기에 글로벌 시장 점유율이 60%를 넘어섰습니다.

TrendForce는 2023년이 공급망 전체의 높은 재고 수준, 취약한 글로벌 경제, 중국 시장의 느린 회복으로 인해 파운드리에게 어려운 해였다고 밝혔습니다. 이러한 요인으로 인해 업계의 하향 사이클이 발생했으며, 상위 10개 파운드리의 매출은 1,115억 4천만 달러에 불과해 연간 13.6%의 감소를 경험했습니다. 그럼에도 불구하고, 2024년에는 AI 기반 수요가 연간 수익을 12% 증가시켜 1,252억 4천만 달러로 예상하면서 더 밝은 전망을 약속합니다. 꾸준한 첨단 공정 수주로 수혜를 입은 TSMC는 업계 평균 성장률을 훨씬 뛰어넘을 전망이다.

TSMC가 단독으로 60% 이상을 차지한다고 주장하면서 상위 5대 파운드리 시장 점유율을 88.8%로 늘립니다.
TSMC의 웨이퍼 출하량은 스마트폰, 노트북, AI 관련 HPC의 수요로 인해 4분기에 증가했으며 매출은 분기 대비 14% 증가한 196억 6천만 달러를 기록했습니다. 7nm 이하 프로세스의 매출 점유율은 3분기 59%에서 4분기 67%로 증가하여 TSMC의 최첨단 기술에 대한 의존도를 강조했습니다. 3nm 생산이 점진적으로 확대되면서 첨단 공정 매출 비중이 70%를 넘을 것으로 예상됩니다.

삼성은 또한 주로 28nm 이상의 성숙 공정에서 다양한 새로운 스마트폰 부품에 대한 주문을 받았습니다. 한편, 첨단 공정 메인 칩과 모뎀에 대한 수요는 고객의 조기 조달로 인해 꾸준한 수요를 보였으며, 이로 인해 삼성 파운드리 매출은 전분기 대비 소폭 1.9% 감소한 36억 2천만 달러를 기록했습니다.

GlobalFoundries는 자동차 부문에서 소폭 5%의 매출 성장을 기록했는데, 이는 주로 수많은 자동차 고객이 서명한 LTA의 급증과 ASP의 약간의 최적화에 기인합니다. 그러나 스마트 모바일 기기, 통신, 홈/산업 IoT 등 핵심 애플리케이션 분야의 출하량은 감소해 4분기 전체 매출은 약 18억5000만 달러에 달했다. UMC는 스마트폰과 PC 부문에서 가끔 주문이 급증했지만 글로벌 경제 약화, 고객의 보수적인 웨이퍼 시작 결정, 자동차 부문의 재고 조정으로 인해 웨이퍼 출하량이 감소해 4분기 매출이 4.1% 감소했습니다. 약 17억 3천만 달러에 달합니다.

SMIC는 주로 스마트폰 및 노트북/PC와 관련된 긴급 주문으로 인해 분기별 매출이 3.6% 증가한 약 16억 8천만 달러를 기록했으며, 네트워크 통신, 일반 가전제품 및 자동차/산업 제어 부문의 출하량은 감소했습니다.

PSMC와 Nexchip 순위 상승, IFS는
6위에서 10위 사이에서 세 가지 중요한 변화가 발생했습니다. 첫째, PSMC는 특수 DRAM 웨이퍼 생산량 회복과 스마트폰 부품 긴급 수주로 인해 8위로 올라섰습니다. . 둘째, 넥스칩은 긴급한 TDDI 주문과 CIS 신제품의 대량 출하에 힘입어 다시 톱10에 진입하고 9위를 확보했다. 셋째, VIS는 TV 관련 주문 둔화와 자동차 및 산업 제어 고객사의 재고 조정으로 인해 10위로 하락했습니다. 이러한 감소는 전력 관리 플랫폼의 수익에서 가장 뚜렷하게 나타났습니다. 이는 자동차 및 산업 제어 부문에서 유럽, 미국 및 일본 IDM 고객의 수요가 완화되었음을 나타냅니다.

23년 3분기 처음으로 톱 10에 진입한 IFS는 신세대와 구세대 CPU 간 전환, 인텔의 재고 모멘텀 부진 등의 요인으로 PSMC와 넥스칩에 의해 순위에서 밀려났다. 화홍그룹(HuaHong Group)과 타워(Tower) 등 기타 기업의 매출은 각각 14.2%, 1.7% 감소했다. Tower의 수익이 소폭 감소한 것은 RFFEM, 자동차, 산업 제어와 같은 틈새 시장에 장기적으로 초점을 두었기 때문입니다. 이는 주로 소비자 가전 부문의 기업이 느끼는 영향으로부터 Tower를 보호했습니다. 그러나 자동차 및 산업 제어 고객도 재고 조정을 시작하면서 4분기에는 Tower의 가동률이 더욱 감소했습니다.