2분기 NAND 플래시 계약 가격 13~18% 상승 예상, 기업용 SSD 상승폭 가장 커

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TrendForce는 2분기 NAND 플래시 계약 가격이 13~18% 크게 인상될 것으로 예상하며, 엔터프라이즈 SSD가 가장 많이 오를 것으로 예상합니다. Kioxia와 WDC가 올해 1분기부터 생산 능력 가동률을 높였음에도 불구하고 다른 공급업체는 생산 전략을 보수적으로 유지했습니다. 1분기에 비해 2분기 NAND 플래시 구매가 소폭 감소한 것은 전체 시장의 모멘텀을 약화시키지 않으며, 이는 공급업체 재고 감소와 생산 감축의 영향으로 계속해서 영향을 받고 있습니다.

eMMC 수요는 주로 중국 스마트폰 브랜드에 의해 주도되며, 일부 공급업체가 공급을 줄임에 따라 중국 모듈 제조업체의 출하량이 크게 증가했습니다. 구매자들은 생산 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 모듈 제조업체의 솔루션을 채택하고 있으며, 이를 통해 중국 모듈 공장의 기술 발전과 최고의 고객에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 스마트폰 고객들의 eMMC 제품 침투를 증가시킬 것으로 보이며, NAND 플래시 웨이퍼 가격의 급격한 반등으로 인해 2분기 eMMC 계약 가격은 10~15% 상승할 것으로 예상됩니다.

UFS 시장은 인도와 동남아시아의 상당한 스마트폰 수요에 힘입어 2분기 UFS의 강력한 주문 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 중국 스마트폰 브랜드들은 적절한 재고 수준을 보장하기 위해 2분기 주문을 늘려 수요를 강화하고 있습니다. 손익분기점 목표를 신속하게 달성하려는 공급업체는 2분기에 UFS 계약 가격을 10~15% 인상할 것으로 예상됩니다.

기업용 SSD는 북미와 중국 CSP 수요 증가로 수혜를 입고 있으며, 상반기 구매량도 전분기 대비 증가할 것으로 예상된다. 대용량 SSD 주문의 주문 충족률이 낮은 상황에서 공급업체는 계속해서 가격 동향에 영향을 미쳐 구매자가 더 높은 가격을 수용하도록 강요할 가능성이 높습니다. 일부 구매자가 2024년 하반기 성수기 이전에 재고 수준을 늘리려고 시도함에 따라 Enterprise SSD 계약 가격은 2분기에 20~25% 상승하여 전체 제품군에서 가장 높은 상승폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

클라이언트 SSD는 비수기 최종 판매로 인해 더욱 신중한 구매 전략을 보이고 있으며, 일부 PC OEM은 2분기 주문을 줄였습니다. 급격한 가격 반등으로 하반기 수주 증가세는 억제될 전망이다. PC 클라이언트 SSD 2분기 계약가격 인상폭은 기업용 SSD보다 10~15% 정도 낮아질 것으로 예상된다. 다운스트림 고객이 비축할 필요가 없음을 보여줌에 따라 설 이후 NAND 플래시 웨이퍼 매출이 계속 감소했습니다. 그러나 가격 인상으로 인해 공급업체가 중국 스마트폰 브랜드의 주문을 충족하지 못하여 모듈 제조업체로 전환하게 되었습니다. 이에 따라 중국 모듈 제조사들은 계속해서 높은 재고를 유지하고 있어 스마트폰 브랜드와의 협력 확대가 필요하다. 제조업체들이 이익 목표를 빠르게 달성하기 위해 노력함에 따라 NAND 플래시 웨이퍼 계약 가격은 계속 상승하고 있습니다. 그러나 소매시장의 수요 둔화로 인해 증가율은 1분기에 비해 훨씬 완화된 5~10%로 추정됩니다.